XP compra Banco Modal em transação que envolve troca de ações
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XP compra Banco Modal em transação que envolve troca de ações

A XP Inc. anunciou na manhã desta sexta-feira (7) que fechou um contrato para comprar o Banco Modal por meio de uma transação que envolve a troca de ações, como informou o colunista Lauro Jardim.

A aquisição é mais um passo da agressiva estratégia de consolidação da corretora controlada por Guilherme Benchimol. O negócio ainda precisa ser aprovado pelos acionistas das empresas e por órgãos reguladores.

Na terça-feira (4), a instituição havia anunciado a aquisição de uma parcela minoritária, porém significativa, do Grupo Suno, que detém uma casa de análises e um portal de conteúdo sobre o mercado financeiro. O valor da transação não foi revelado.

Pelo acordo anunciado nesta sexta-feira, as ações do Modal serão incorporadas pela XP. Os acionistas do banco receberão 19,5 milhões novas ações classe A (ordinárias, com direito a voto) ou BDRs da XP Inc, listada na Bolsa de Nova York, o que equivale a 3,49% do capital da corretora. Essa relação de troca representa um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal em bolsa.

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A cotação do BDR da XP Inc. foi de R$ 153,98 no fechamento do pregão de quinta-feira. Considerando a relação de troca prevista no acordo, o Banco Modal seria avaliado na transação em R$ 3 bilhões, cerca de 50% a mais do que o valor de mercado da instituição no final da quinta (6).

O Modal é o dono da plataforma Modalmais e tem entre seus sócios minoritários, porém relevantes, o Credit Suisse, que detém 9% das ações com direito a voto e 15,8% do capital da empresa. O banco foi fundado em 1996 por Diniz Ferreira Baptista, atual presidente do conselho de administração e até então controlador da companhia.

O banco é considerado de porte médio. Tinha em setembro do ano passado R$ 30,4 bilhões de ativos em custódia e 1,5 milhão de clientes cadastrados, dos quais 501 mil eram ativos. De janeiro a setembro do ano passado, teve lucro líquido de R$ 137,59 milhões, seis vezes e meia o valor registrado no mesmo período do ano anterior.

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