Nubank ganha posto de aplicativo financeiro com mais downloads em julho
Sophia Bernardes
Nubank ganha posto de aplicativo financeiro com mais downloads em julho

BANGALORE E SÃO PAULO — O Nubank busca com sua oferta pública inicial (IPO, em sua sigla em inglês) nos Estados Unidos uma valorização que supera a do principal banco do país, o Itaú Unibanco, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.

Segundo apurou o Pipeline, site de negócios do Valor, o objetivo inicial da fintech, conforme conversas com envolvidos nos preparativos do IPO, é buscar uma captação entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões, com uma valorização entre US$ 75 bilhões e US$ 100 bilhões.

Em uma recente rodada de financiamento liderada pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, o Nubank, foi avaliado em US$ 30 bilhões.

Caso consiga que suas ações atinjam uma valorização superior à capitalização de mercado de US$ 55,4 bilhões do Itaú, ele ficará entre as maiores fintechs do mundo, à frente da Robinhood Markets Inc, por exemplo, diz a agência Reuters.

O Nubank passou de 40 milhões de clientes no Brasil e já atua em outros países, como Colômbia, Argentina e México. Segundo o ranking da CBInsights, é o sétimo unicórnio mais valioso do mundo, atrás das fintechs Stripe, Klarna e Revolut.

O banco digital contratou Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citigroup para coordenar a oferta pública inicial como bancos na primeira linha, e já fechou os outros bancos de apoio à coordenação.

De acordo com o Pipeline, por se tratar de uma oferta nos Estados Unidos, o Nubank não chamou bancos brasileiros para o processo de seleção de coordenadores, pelo fato de serem competidores. Esse foi também foi o motivo para que o americano J.P. Morgan ficasse de fora, pois virou acionista do C6 Bank, disseram as fontes.

Apesar das intenções iniciais do Nubank, a definição de faixa indicativa de preço por ação — e consequentemente sua valorização de mercado e a captação — só será definida após o processo de roadshow, quando o banco pode confirmar suas intenções ou ajustá-las às expectativas dos investidores, ressalta o site de negócios do Valor.

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