Brasil Econômico

Motorista da Uber
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Uber vai estrear ações na Bolsa de Nova York no mês que vem


A Uber Technologies divulgou, nesta sexta-feira (26),  os termos finais para sua oferta pública inicial de ações (IPO), informando que pretende levantar entre US$ 8 bilhões e US$ 9 bilhões com a venda dos papeis, abaixo da expectativa inicial de US$ 10 bilhões .

Com isso, o aplicativo de transportes  Uber espera alcançar um valor de mercado entre US$ 80 bilhões e US$ 90 bilhões. A avaliação também é menor do que os US$ 120 bilhões que os bancos de investimentos interessados em coordenar a oferta estimavam, mas está mais próxima do valor de mercado de US$ 76 bilhões alcançado em sua última rodada privada de captação de recursos no ano passado. 

Segundo comunicado divulgado hoje, a Uber planeja oferecer 180 milhões de ações a uma faixa de preço alvo de US$ 44 a US$ 50 por ação,. O processo coloca a empresa no caminho certo para sua abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York no mês que vem, deixando seu IPO ser considerado o maior dos Estados Unidos este ano e ficando, provavelmente, entre os dez maiores de todos os tempos.

Na declaração em que detalha os termos do IPO , a Uber também divulgou um prejuízo líquido de cerca de US$ 1 bilhão no primeiro trimestre de 2019, além de receita de aproximadamente US$ 3 bilhões.

O registro público atualizado junto à Security Exchange Comission (SEC, o órgão regulador de mercado de capitais dos EUA) surge no momento em que a empresa dá a largada a um road show  para promover suas ações para potenciais investidores. A companhia enfrentará uma série de perguntas dos investidores, inclusive sobre quando poderá gerar lucro, como navegará na transição do mercado automotivo para veículos autônomos e se seu modelo de negócios pode suportar custos mais altos a partir das novas regras de salário mínimo para os motoristas.

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O fato de a Uber ter moderado sua expectativa de metas de avaliação reflete o fraco desempenho das ações de sua rival, a Lyft, após seu IPO no mês passado, no qual alcançou uma valorização de US$ 24,3 bilhões . As ações da Lyft encerraram as negociações na quinta-feira em queda de mais de 20% em relação ao preço de seu IPO, em meio ao ceticismo dos investidores em relação à lucratividade da empresa.

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