O Grupo Ser Educacional, um dos maiores da área da educação no Brasil, que lidera nas regiões Nordeste e Norte em número de alunos matriculados, anunciou acordo para comprar os negócios da Rede Internacional de Universidades Laureate no País. A negociação está estimada em R$ 4 bilhões e vai criar o quarto maior grupo de ensino superior em todo o Brasil, com cerca de 450 mil alunos em ensino presencial e à distância e receita combinada de R$ 3,4 bilhões.
A nova companhia, que já tem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e também vai negociar seus papéis em bolsas norte-americanas, vai incorporar todas as universidades do Grupo Ser Educacional com instituições como Anhembi Morumbi, FMU e IBMR. De acordo com os termos da transação, divulgados em fato relevante na noite deste domingo (13), o Grupo Ser Educacional ficará com 100% das operações da Laureate no Brasil.
"O negócio criará o quarto maior grupo de ensino superior do Brasil, com aproximadamente 450 mil alunos nas modalidades de ensino presencial e a distância, mais de 100 campi universitários, mais de 500 polos de ensino a distância e presença nos 26 Estados e no Distrito Federal", diz a Ser.
Está previsto que a Ser Educacional assuma a dívida líquida de R$ 623 milhões da Laureate e pague R$ 1,7 bilhão em caixa no fechamento da negociação, e que a rede internacional de universidades ainda receba adicionalmente ações do novo grupo, que será o quarto maior do Brasil no ensino superior . Janguiê Diniz, fundador do Ser Educacional, será detentor de 32,1% da nova companhia.
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O Grupo Ser Educacional lembra que a conclusão da operação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e diz que a expectativa é que a negociação corra até o final de 2021.
Jânyo Diniz , presidente do Grupo Ser Educacional, diz em nota que "sempre buscou crescer de forma orgânica e por meio de aquisições. A negociação, com a consequente incorporação da Laureate Brasil pelo Grupo Ser Educacional, trará benefícios para ambas as companhias e nos permitirá dar um passo grandioso no aprimoramento do ensino superior do Brasil".
"Concluindo a incorporação, iremos agregar 11 instituições de ensino ao nosso portifólio e ampliar nossa presença em quase todos os estados do Brasil, consolidando o grupo como um player nacional”, acrescentou Jânyo, celebrando o fato de a Laureate ser referência de oferta de cursos na área de saúde, sobretudo em medicina .
Até 13 de outubro de 2020, a Laureate Brasil ainda pode aceitar proposta apresentada por terceiros que supere a que foi efetivada pelo Grupo Ser Educacional e já aceita. A prática é comum nos Estados Unidos, mas, caso o negócio com a Ser Educacional seja desfeito, a Laureate terá de pagar uma multa de R$ 180 milhões.
"Havendo proposta vinculante superior nesse prazo, o Grupo Ser Educacional terá ainda a preferência em igualdade de condições, que - se não for exercida - facultará a Laureate terminar a transação, pagando para o Grupo Ser Educacional uma multa contratual rescisória de R$ 180 milhões", diz a nota que confirmou o negócio.