A Petrobras informou nesta quinta-feira que iniciou o processo de venda de sua participação na Gaspetro, sua subsidiária que tem participações acionárias em todas as empresas distribuidoras estaduais de gás natural canalizado no país.
A Petrobras desistiu de fazer uma oferta pública de ações na bolsa de valores (B3) e iniciou o seu tradicional processo de venda de ativos com a divulgação teaser, que é a oportunidade do negócio, referente à venda da totalidade de sua participação de 51% na Petrobras Gás S.A. (Gaspetro).
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Executivos do mercado estimam que a operação poderá render cerca de US$ 600 milhões, incluindo o prêmio pelo controle da companhia. No fim do ano passado, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco,
afirmou que uma possibilidade em estudo para a venda da Gaspetro
poderia ser um IPO ( sigla em inglês para oferta de ações no mercado), a exemplo da operação realizada em meados do ano passado para a venda do controle da BR Distribuidora.
Mas a ideia não avançou, segundo fontes, porque a estatal não conseguiu chegar a um acordo com a japonesa Mitsui, que detém os 49% restantes do capital da Gaspetro.
A ideia era realizar em conjunto no segundo semestre deste ano um IPO da Gaspetro. As incertezas no mercado de capitais, que se agravaram com a epidemia do coronavírus, teriam acelerado a Petrobras a desistir do IPO.
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- Num processo competitivo, como o que começa agora com o teaser, a Petrobras pode, eventualmente, conseguir extrair um valor maior da sua participação, ainda que o processo seja mais demorado, do que conseguiria arrecadar em uma oferta de ações no mercado - ressaltou a fonte.
A decisão da Petrobras de vender sua participação na Gaspetro faz parte de sua política alinhada com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no ano passado de sair das atividades de transporte e distribuição de gás natural no país.
A medida é fundamental para o programa Novo Mercado de Gás
do governo federal, que tem o objetivo de, com a saída da Petrobras de vários setores, aumentar a competição no mercado e reduzir os preços do produto.
De acordo com a Petrobras, o teaser, que tem as principais informações sobre a Gaspetro, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção dos potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras.
Em nota, a Petrobras explicou que as etapas seguintes do processo serão informadas oportunamente ao mercado. "A presente divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017."
A Gaspetro é uma holding com participação societária em 19 companhias distribuidoras de gás natural, localizadas em todas as regiões do Brasil. Em 2019, o volume total de gás distribuído foi de 29 milhões m3/dia, atendendo a cerca de 500 mil clientes através de uma rede de distribuição de mais de 10 mil km de gasodutos.
A Petrobras tem 51% das ações da Gaspetro e a japonesa Mitsui Gás e Energia do Brasil detém os 49% restantes das ações.