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Lucas Marques
GOL arrecada R$ 1 bi para financiar o seu crescimento

A GOL, informou ao mercado financeiro nesta segunda-feira (21), sobre a colocação privada de dívida sênior no exterior pela GOL Finance no valor principal de US$200 milhões, com remuneração de juros de 8,00% ao ano e vencimento em 2026 (“Notes”). Tendo assim, garantias pela GLAI e GOL Linhas Aéreas.

As Notes terão vencimento vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente pela GOL depois do segundo aniversário de sua emissão, e serão garantidas por alienações fiduciárias de certos ativos:

  • Substancialmente toda a proprieda intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas registradas, nomes de marcas e domínios (avaliados independentemente em um valor agregado de R$3,35 bilhões; e
  • As peças de reposição (spare parts) de aeronaves da GLA (avaliadas independentemente em um valor agregado de US$189 milhões).

A colocação privada das Notes é a primeira emissão dentro do novo programa de dívida garantida da GOL, arquitetado para complementar e diversificar ainda mais as emissões de dívida sem garantia da Companhia e sua estrutura de capital.

As garantias reais das Notes, juntamente com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, estão disponíveis para servirem como garantia real de outras emissões da dívida garantida ou de dívida garantida e conversível da Companhia, no âmbito do programa, se houver.

A GOL utilizará os proventos da oferta para capital de giro das garantidoras, para o pagamento de certas dívidas existentes e para finalidades corporativas em geral.

As Notes e garantias não foram e não serão registradas sob o Securities Act e, a menos que assim o seja, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto nos termos de alguma exceção às exigências de registro ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro do Securities Act.

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