Após vender a Oi móvel para Claro , TIM e Vivo , a tele carioca anunciou que assinou acordo de exclusividade com o BTG para vender parte da Infraco , rede de fibra óptica da empresa que tem valor de mercado mínimo de R$ 20 bilhões.
A intenção da Oi é vender até 51% do capital votante da InfraCo. Segundo comunicado da Oi, o acordo do BTG envolve alguns fundos do banco e a Globenet Cabos Submarinos , empresa que já pertenceu à Oi. Segundo fontes, o projeto será liderado por Amos Genish, ex-presidente da GVT e da Telefônica , dona da Vivo.
"O acordo visa garantir segurança e celeridade às tratativas em curso entre as partes e permitir que, caso sejam satisfatoriamente finalizadas as negociações de condições e documentos entre as partes, a Oi tenha condições de garantir o direito de cobrir outras propostas recebidas no processo competitivo", disse a Oi.
O acordo tem vigência inicial até o dia seis de março de 2021 e será renovado automaticamente por mais um período de 30 (trinta) dias.
O BTG conseguiu, assim, vencer a americana Digital Colony que tinha interesse no ativo e acabou perdendo a corrida até o momento, disse uma fonte.
Se for vendida com base no valor de R$ 20 bi, a Oi vai se desfazer do controle da InfraCo, recebendo diretamente em seu caixa R$ 6,5 bi pelo controle (51% do capital votante, o que equivale a 37% do capital econômico da empresa). Além disso, vai receber outros R$ 2,4 bi correspondentes à divida da InfraCo com a Oi, valor que também vai entrar em caixa.
A estratégia é que a InfraCo atenda a Oi e qualquer outra empresa do mercado, oferecendo conexão por fibra óptica, operando como rede neutra.
Segundo uma fonte, o contrato a ser celebrado estabelece que o vencedor terá que fazer um aporte direto de recursos de até R$ 5 bi para investir na ampliação da empresa, que hoje tem uma rede de 400 mil quilômetros e está no Brasil todo. Esse valor, destacou uma fonte, dará direito ao comprador em aumentar sua fatia acionária na compahia.