Brasil Econômico

A Petrobras afirmou ter concluído a oferta de títulos, os chamados global notes, no mercado internacional de capitais por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. . A medida envolveu valor de US$ 4 bilhões, sendo que US$ 2 bilhões terão vencimento em 17 de janeiro de 2022 e a outra metade, em 17 de janeiro de 2027.

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Tânia Rêgo/Agência Brasil
Petrobras conclui oferta de títulos internacionais


Segundo a estatal Petrobras , a demanda do mercado externo foi de quase cinco vezes o valor final, que era estimado em US$ 19 bilhões, com ordens de 592 investidores dos Estados Unidos, da Europa, Ásia e América Latina.

O título com vencimento em 2022 foi emitido com custo de rendimento ao investidor de 6,125% ao ano, segundo a estatal. Para o de vencimento em 10 anos, o custo ficou em 7,375% ao ano. De acordo com a Petrobras, esses resultados dos rendimentos são “significativamente inferiores” aos de maio do ano passado (2015), quando o de cinco anos ficou em 8,625% ao ano e o de 10 anos, em 9% ao ano.

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Considerando as últimas transações de grandes emissores, as operações foram concluídas com os menores níveis de prêmio em relação aos títulos em negociação da companhia anteriormente. Os prêmios são taxas pagas aos investidores em relação aos papéis comercializados no mercado secundário. 

Pagamento de dívidas

O diretor da área Financeira e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Ivan Monteiro, afirmou que a oferta feita na terça-feira (17) foi um sucesso e reflete o reconhecimento do mercado em relação à estratégia da estatal, iniciada em 2016, para o gerenciamento de suas dívidas. “É também um reconhecimento dos resultados já apresentados da política de parcerias e desinvestimentos e do desempenho operacional”, completou.

Os recursos obtidos com a emissão serão usados pela Petrobras na recompra de títulos que venceriam entre 2019 e 2020. Na visão da diretoria de Relacionamento com Investidores da Petrobras, com isso, a empresa amplia o prazo de pagamento de parte de sua dívida, tornando mais longo o seu perfil de endividamento.

* Com informações da Agência Brasil

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