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Grupo do empresário Eike Batista emitiu títulos de dívidas com vencimento em março de 2015

A OSX, companhia do Grupo EBX, do empresário Eike Batista, confirmou nesta terça-feira a captação de US$ 500 milhões  no mercado internacional mediante emissão de títulos de dívida, por meio de sua subsidiária OSX-3 Leasing B.V.

Os títulos terão vencimento em março de 2015 e juros de 9,25% ao ano, pagos trimestralmente. "A OSX-3 Leasing BV terá a opção de resgate total antecipado dos títulos ("call") entre 15 e 24 meses da emissão a 103% do valor de face, ou entre 24 a 36 meses a 102% do valor de face", diz o comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira.

A Pareto Securities foi coordenadora global da oferta e a DNB Markets, coordenadora-líder. Os recursos serão utilizados para a construção do FPSO OSX-3, plataforma de petróleo que será arrendada para a OGX para a operação na Bacia de Campos por 20 anos.

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