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A Telemar Norte Leste, do grupo Oi, divulga hoje prospecto preliminar da distribuição de até R$ 2,250 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries. Com vencimento em 15 de janeiro de 2015 (1ª série) e 15 de janeiro de 2020 (2ª série), serão lançadas 225 mil debêntures na quinta emissão realizada pela companhia, com valor nominal de R$ 10 mil.

O procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento), segundo o cronograma da emissão, será fechado em 15 de janeiro.

As apresentações a potenciais investidores serão realizadas entre 16 e 18 de dezembro, enquanto o registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve ser feito até 27 de janeiro, com a apresentação do prospecto definitivo e início da oferta previstos para o dia seguinte. O anúncio de encerramento da oferta deve ocorrer até o dia 1º de fevereiro. O Banco Santander atuará como líder da operação, em conjunto com o BTG Pactual.

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