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Os recursos serão destinados à "otimização da estrutura de capital"

A Lojas Renner fará uma emissão de R$ 300 milhões em debêntures, com recursos destinados à "otimização da estrutura de capital". O montante da distribuição, que será pública, poderá exceder esse valor caso sejam exercidos os lotes adicional e suplementar da oferta. A proposta foi aprovada nesta segunda-feira pelo conselho de administração da varejista.

A emissão - quarta do tipo a ser realizada pela Renner - compreende 30 mil debêntures - com valor nominal de R$ 10 mil - em até duas séries. A primeira tem vencimento em cinco anos, enquanto o prazo da segunda série será de seis anos. O Santander será o coordenador líder da operação.

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