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O montante obtido com a emissão primária será destinado a novos negócios no ramo de planos de saúde, inclusive em aquisições

A corretora e gestora de planos de saúde Qualicorp pode captar até R$ 1,86 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na BM&FBovespa. O montante leva em conta a emissão de todos os lotes extras previstos, pelo teto do preço sugerido por papel. A oferta será mista.

O montante obtido com a emissão primária (cerca de 28% do valor movimentado) será prioritariamente destinado a novos negócios no ramo de planos de saúde, inclusive por meio de aquisições. O restante será investido em desenvolvimento de tecnologias e softwares para a área de vendas. Serão emitidas inicialmente 72,5 milhões de ações ordinárias.

No caso de excesso de demanda, os coordenadores da operação podem optar pela emissão de um lote adicional e de um lote suplementar, o que ampliaria o número de ações ofertadas em 20% e 15%, respectivamente. O preço por ação deve ficar entre R$ 16 e R$ 19 e será definido em 27 de junho. Os papéis da Qualicorp serão negociados no Novo Mercado da Bolsa sob o código QUAL3, a partir de 29 de junho.

O período para reserva de ações vai de 14 a 24 de junho. O investidor pessoa física também poderá participar, com investimento mínimo de R$ 3 mil. A oferta tem como coordenador líder o Bank of America Marrill Lynch, que atua em parceria com o Credit Suisse, Goldman Sachs e Bradesco BBI.

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