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SÃO PAULO - O Banco Daycoval publicou nesta terça-feira aviso ao mercado com o cronograma da oferta de letras financeiras - títulos de dívida semelhantes a debêntures que podem ser emitidos por bancos

. A instituição pretende captar inicialmente R$ 200,1 milhões na operação, com a emissão de 667 papéis de valor unitário de R$ 300 mil, mas caso sejam colocados os lotes extras a captação pode atingir até R$ 270 milhões. As apresentações a potenciais investidores - processo conhecido como "road show" - começam hoje e se estendem até sexta-feira. A definição da remuneração acontecerá após o processo de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), no dia 21 de setembro, limitada ao teto de 115% do CDI. O pagamento será realizado apenas no vencimento da emissão, que possui prazo de 26 meses. O Daycoval pretende usar os recursos captados com as letras "no curso ordinário de negócios". O banco, especializado na concessão de crédito para pequenas e médias empresas (middle market), registrou lucro líquido de R$ 75,2 milhões no segundo trimestre deste ano - o que representa um aumento de 17,1% em relação ao mesmo período de 2010 - e retorno sobre o patrimônio líquido de 17,6%. O Daycoval fará a primeira emissão pública de letras financeiras com base na Instrução nº 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que permite uma distribuição mais ampla. A RCI Brasil, financeira do grupo de montadoras Renault-Nissan, captou este mês R$ 300 milhões em uma emissão pública realizada com esforços restritos de colocação.(Vinícius Pinheiro | Valor)

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