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Papéis começam a ser negociados na Bovespa em 1º de julho

A oferta de ações da Technos Relógios pode chegar a R$ 673 milhões, caso a companhia consiga colocar todos os papéis previstos e a operação saia no teto da faixa de preço sugerida. A Technos, que já foi listada na Bovespa, publicou aviso ao mercado nos jornais nesta quinta-feira com detalhes da operação. O lote principal a ser ofertado perfaz 24,3 milhões de ações, mais 15% de lote suplementar e 20% de lote adicional. A faixa de preço sugerida no aviso vai de R$ 16,50 a R$ 20,50.

A oferta da empresa é primária e secundária, ou seja, terá captação nova de dinheiro, mas também um acionista venderá uma parte de suas ações, o GMT Fundo de Investimento em Participações. O preço por ação será definido após consulta a investidores e divulgado em 28 de junho. As ações começam a negociar na Bovespa em 1º de julho. Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Credit Suisse e Goldman Sachs.

A Technos diz, no prospecto da oferta, que vai usar 53,5% dos recursos líquidos captados na oferta para financiar investimentos relacionados a seu plano de crescimento, incluindo potenciais futuras aquisições de empresas no setor de relógios brasileiro ou marcas de produtos do mesmo setor. As nossas futuras aquisições de empresas, ativos ou negócios dependerão de análises de estudos econômico-financeiros, técnico e jurídico, além das oportunidades de mercado.

O dinheiro restante será usado para pagar a compra de ações de sua subsidiária SD, adquiridas em 20 de abril do FIP Multisetorial. O pagamento será efetuado em até 120 dias contados a partir da aquisição de tais ações preferenciais. O preço de aquisição das ações, no valor de R$ 89,6 milhões, será reajustado.

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