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Grupo de planos de saúde coletivos divulgou nesta terça-feira os termos de sua oferta primária e secundária de ações

O grupo de planos de saúde coletivos Qualicorp divulgou nesta terça-feira os termos de sua oferta primária e secundária de ações, que pode movimentar até R$ 1,86 bilhão.

A empresa é controlada pela gestora de fundos de private equity Carlyle e a oferta é coordenada por Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs e Bradesco BBI, além de BB Investimentos e Barclays Capital.

A oferta primária da Qualicorp é formada por 27.219.429 ações ordinárias e a secundária por 45.365.714 papéis, num total de 72.585.143 ações.

Os coordenadores estimaram a faixa de preço dos papéis entre R$ 16 e R$ 19 e prevêem lotes adicional e suplementar, num total extra de 25.404.799 de ações.

Com isso, considerando o maior preço da faixa estimada e todos os lotes de ações, a operação pode movimentar cerca de R$ 1,86 bilhão.

O anúncio da Qualicorp ocorre no mesmo dia em que a rede de farmácias Brazil Pharma divulgou termos de sua oferta inicial primária que pode levantar até R$ 520 milhões.

Desde janeiro, sete companhias promoveram ofertas públicas iniciais de ações na BM&F Bovespa: Arezzo, Sonae Sierra Brasil, Autometal, Queiroz Galvão Exploração e Produção, International Meal Company, Time For Fun e Magazine Luiza.

O período de reserva da oferta da Qualicorp começa em 14 de junho e vai até o próximo dia 24. A fixação do preço das ações ocorre em 27 de junho e os negócios com os papeis na BM&FBovespa estão marcados para começar em 29 de junho.

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