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Boletim da Anbima mostra que lançamentos de ações e títulos até setembro já superou 2007, o melhor ano até então

A oferta de ações da Petrobras fez com que 2010 registrasse recorde em emissões de renda fixa e variável no Brasil até setembro. O lançamento da empresa, de R$ 120,4 bilhões, fez com que o total em nove meses ficasse em R$ 199,7 bilhões, ou 80,4% a mais que todo o ano de 2009. O montante também supera em 36% todo o ano de 2007, o melhor para lançamentos da história, que somou R$ 146,906 bilhões. As informações constam de boletim mensal da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Com isso, apesar dos baixos volumes de emissões de ações de outras companhias no mês, as ofertas de renda variável acumularam volume de R$ 144,7 bilhões entre janeiro e setembro deste ano. A captação realizada pela Petrobras em setembro foi a maior já observada no mercado de capitais no Brasil e mais de seis vezes superior à segunda maior oferta, de R$ 19,4 bilhões, realizada pela Vale em julho de 2008. Mesmo sem considerar a captação da Petrobras, os números de 2010 apresentam um crescimento de 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na renda fixa, os lançamentos em nove meses cresceram 48,6%, para R$ 54,9 bilhões. As debêntures foram o destaque do período, com expansão de 127,8%, para R$ 30,4 bilhões. No caso desse tipo de título, o refinanciamento de dívida foi o principal motivo dos novos lançamentos. A troca de endividamento respondeu por 66,2% das debêntures emitidas.

No mercado externo, as captações no ano até agosto totalizaram US$ 26,7 bilhões, volume 152,9% superior ao registrado no período de janeiro a agosto de 2009. Em setembro, já foram realizadas 11 operações com volume de US$ 8 bilhões, com destaque para a captação da Vale, de US$ 1,7 bilhão. Em 2010, a Anbima destacou a redução do cupom médio pago pelas empresas, que ficou em torno de 7%, em comparação à média de 8,2% observada no mesmo período de 2009.

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