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Coordenadores da operação foram o Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan Chase, Nomura e Santander; bônus terão vencimento em março de 2016

Agência Estado

O Banco Santander precificou 2,5 bilhões de euros (US$ 3,18 bilhões) em bônus sênior não garantidos com vencimento em março de 2016, informou um dos bancos que coordenaram a operação. Os bônus têm juro nominal de 4,625% e spread (prêmio) de 390 pontos-base sobre os midswaps (referência para juros em euro).

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Os títulos são classificados com rating Baa2 pela Moody's, A- pela Standard & Poor's e BBB+ pela Fitch. Os coordenadores da operação foram o Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan Chase, Nomura e Santander. As informações são da Dow Jones.