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Operação, que será realizada no dia 15 de julho, poderá ter lote suplementar de 75 mil ativos e lote adicional de 100 mil papéis

A BR Properties, empresa brasileira de investimentos em imóveis comerciais, aumentou a emissão de debêntures da companhia de R$ 540 milhões, conforme anunciado no dia 1º de junho, para R$ 675 milhões, incluindo lotes suplementar e adicional. A oferta inicial será de R$ 500 milhões, com a primeira emissão de 500 mil papéis, não conversíveis em ações, em até duas séries e com valor unitário de R$ 1 mil cada.

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A operação, que será realizada no dia 15 de julho, poderá ter lote suplementar de 75 mil ativos e lote adicional de 100 mil papéis. O prazo das debêntures de primeira série será de cinco anos e, para as da segunda série, de sete anos. Os vencimentos serão 2017 e 2019, respectivamente. As debêntures da primeira série serão amortizadas em duas parcelas anuais sucessivas, cada uma com o valor correspondente a 50%, pagas em 15 de julho de 2016 e no vencimento.

A remuneração consiste nos juros de 100% da acumulação da taxa de depósitos interbancário (DI), acrescida de sobretaxa anual que será definida no procedimento de bookbuilding, limitada a 1,20% ao ano. Para a segunda série , os títulos também serão amortizadas em duas parcelas, a primeira em 15 de julho de 2018 e a última no vencimento. O valor nominal dos papéis serão atualizados pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo IBGE. Sobre esse valor incidirão juros correspondentes a um determinado percentual que será definido no bookbuilding, limitado a 6,15% ao ano.

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