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BB tem demanda de US$ 2 bilhões por seus bônus e aumenta oferta; segundo diretor, grandes investidores institucionais estrangeiros estão sem opção de ativos de qualidade

A abertura de uma janela surpreendente, em meio à turbulência dos mercados, levou Banco do Brasil e Embraer a levantar mais de US$ 1,2 bilhão em títulos de 10 anos no exterior.

O banco estatal captou US$ 750 milhões em bônus de Tier 2, pagando taxa de 6% ao investidor. A forte demanda, que chegou perto dos US$ 2 bilhões, fez a instituição revisar seu plano inicial, de levantar US 500 milhões.

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"Nós vimos uma combinação que achamos que poderíamos aproveitar e estávamos preparados para isso", disse a jornalistas o diretor de Finanças do BB, José Maurício Pereira Coelho.

A conjunção positiva, segundo ele, incluiu a falta de ativos considerados de boa qualidade para os investidores instituiconais, que precisam alocar recursos.

Segundo ele, 48% do montante foi alocado a fundos de investimentos, 24% para private banking, 17% para tesourarias, enquanto outros 5,6% ficaram com seguradoras e fundos de pensão.

Por regiões, investidores da América do Norte tomaram metade dos papéis, enquanto o bloco formado por Europa, Oriente Médio e África absorveu 36% da tranche.

Já a Embraer precificou US$ 500 milhões a 5,15% , informou a companhia na noite desta terça-feira.

De acordo com Coelho, a janela também foi facilitada após a divulgação de uma série de indicadores econômicos da China, no final de semana, que mostraram que a economia do país pode estar moderando a desaceleração. Além disso, o país cortou em 0,25 ponto porcentual a taxa básica de juros do mercado na quinta-feira, numa decisão inesperada.

Para o executivo do BB, a expectativa do mercado em relação à Grécia, que tem no domingo uma eleição cujo resultado pode selar a saída do país da zona do euro e precipitar o bloco numa crise ainda maior, pode ter levado alguns investidores a se antecipar, mas negou que o BB tenha antecipado os planos da captação por causa disso.

(Por Aluisio Alvesl)

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