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companhia indica o preço de R$ 9,55 por papel, cotação de 31 de maio, podendo movimentar até R$ 670,4 milhões com a operação

A Brazil Pharma, empresa do segmento de farmácias do BTG Pactual, fez hoje o anúncio de oferta subsequente de ações. A companhia indica o preço de R$ 9,55 por papel, cotação de 31 de maio, podendo movimentar até R$ 670,4 milhões com a operação.

A empresa farmacêutica afirma que a escolha do critério de preço de mercado para a determinação do preço por ação ocorre pelo fato de não promover a diluição "injustificada" dos atuais acionistas da companhia.

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Para a companhia, a decisão reflete também "o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas intenções de investimento nas ações no contexto da oferta".

A Brazil Pharma irá emitir 52 milhões de ações ordinárias, correspondentes a 45 milhões de papéis em oferta primária e 7 milhões em oferta secundária, sem contar os lotes adicional e suplementar.

Negociações O início da negociações das ações da oferta subsequente da Brazil Pharma ocorrerá no dia 25, segundo cronograma divulgado hoje pela companhia do segmento de farmácias. Hoje, a Brazil Pharma dá início ao procedimento de bookbuilding, que será ser concluído no dia 21, com a fixação do preço por ação.

Na mesma data, se inicia o prazo para exercício da opção de ações suplementares, cujo término é o dia 20 de julho, e liquidação, em 24 do mesmo mês. De acordo com o cronograma, em 12 de junho, será iniciado o período de reserva da oferta, cuja conclusão ocorrerá no dia 20 do mesmo mês.

No dia 22 de junho, a companhia publica o anuncio de início da oferta e disponibiliza o prospecto definitivo. A data da liquidação do lote inicial das ações é 27 de junho.

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