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Incorporação, quando aprovada, resultará na emissão de 13.877.460 novas units pela companhia

A Kroton Educadional S.A. informou nesta sexta-feira que fechou contrato para aquisição, através da sua subisidiária integral, Editora e Distribuidora Educacional, firmou contrato de associação para adquirir 100% do capital social da União Norte do Paraná de Ensino Ltda e coligada (Unopar), com sede em Londrina. O valor do negócio é de R$ 1,3 bilhão.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a Kroton informa ainda que a Unopar não possuía endividamento e que o preço será pago em duas etapas. A primeira delas prevê a alienação de 80% do capital social da Unopar e 100% do capital social da coligada. A Editora pagará aos vendedores o montante de R$ 1,040 bilhão, sendo R$ 650 milhões na data do fechamento à vista; R$ 260 milhões até 14 de março de 2012; e R$ 130 milhões no prazo de 12 meses contados da data do fechamento e corrigidos pela variação do CDI.

A segunda etapa prevê a incorporação de sociedades detentoras dos 20% da Unopar que não foram objeto da primeira etapa da aquisição. "A incorporação será implementada mediante a entrega de novas units de emissão da Kroton aos vendedores da Unopar, o que deverá ocorrer no primeiro semestre de 2012.

A incorporação, quando aprovada, resultará na emissão de 13.877.460 novas units pela companhia, representativas de 10,32% de seu capital social, já considerados os efeitos de diluição em caso de subscrição integral do aumento de capital e da própria incorporação. A empresa detalha que esse porcentual será alterado em caso de subscrição parcial do aumento de capital.

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