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SÃO PAULO - A empresa americana de alimentos Del Monte Foods foi vendida por US$ 5,3 bilhões (US$ 19 por ação) a um grupo de investidores liderado pela gestora Kohlberg Kravis Roberts (KKR) e os fundos de private equity Vestar Capital e Centerview Partners

SÃO PAULO - A empresa americana de alimentos Del Monte Foods foi vendida por US$ 5,3 bilhões (US$ 19 por ação) a um grupo de investidores liderado pela gestora Kohlberg Kravis Roberts (KKR) e os fundos de private equity Vestar Capital e Centerview Partners. O montante inclui aproximadamente US$ 1,3 bilhão em dívida líquida da companhia e a transação já foi aprovada pelo conselho de administração da Del Monte. O preço acertado corresponde a um prêmio de aproximadamente 40% sobre a cotação média das ações da companhia nos três meses anteriores à ultima quinta-feira, quando começaram a surgir rumores sobre a transação. Em comunicado sobre o negócio, o grupo também destaca que o preço acertado supera a cotação mais alta já registrada pelas ações da Del Monte, que produz rações para cães e gatos, além de alimentos ao consumo humano, como sopas e molhos de tomates. A companhia registrou vendas líquidas de US$ 3,7 bilhões no exercício fiscal de 2010. "Essa transação entrega um valor substancial aos acionistas e é um claro reconhecimento do sucesso estratégico da Del Monte. O trabalho duro e a dedicação de nossa talentosa equipe ajudou a transformar a Del Monte de um negócio de alimentos de US$ 1 bilhão a uma companhia com US$ 3,7 bilhões em receita", afirma Richard G. Wolford, presidente da empresa. A Del Monte diz que a sede da companhia permanecerá em São Francisco. O acordo, que foi assessorado pelo Barclays Capital, ainda permite à empresa receber propostas alternativas até o dia 8 de janeiro, mas se nenhuma oferta superior for apresentada, o negócio deverá ser finalizado até o fim de março. (Eduardo Laguna | Valor)

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