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Empresa fixou taxa de juros aplicável à oferta em 5,15% ao ano, a ser paga semestralmente; notas têm vencimento em 2022

A Embraer confirmou na noite de terça-feira que fixou a taxa de juros aplicável para a oferta de US$ 500 milhões de títulos de dívida (as "Notas") com vencimento em 2022. As Notas terão taxa de juros de 5,150% ao ano a ser paga semestralmente.

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O vencimento será 15 de junho de 2022 e as notas serão emitidas e vendidas a 100% do valor principal. Segundo o comunicado, a Embraer utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, inclusive para atender necessidades de capital de giro.

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Citigroup, Itaú BBA e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta. As Notas foram registradas sob o U.S. Secutities Act of 1933 dos EUA e devem ser listadas na Bolsa de Valores de Nova York ("NYSE").

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