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Operação será feita através da Farmais e custará R$ 347 milhões

A Brazil Pharma chegou a um acordo para comprar, via sua controlada Farmais, todas as ações da rede de farmácias Sant'ana mediante o pagamento de R$ 347 milhões e posterior emissão de R$ 150 milhões em ações, informou a companhia em fato relevante nesta segunda-feira.

O primeiro pagamento corresponde a 70% do capital total da Sant'ana. Do total, R$ 247 milhões serão pagos à vista e R$ 100 milhões serão retidos para garantir o pagamento de possíveis contingências, sendo o eventual saldo liberado após quatro anos.

Em seguida, "dentro do menor prazo possível", a Farmais vai incorporar os 30% restantes da Sant'ana, fazendo com os acionistas desta empresa se tornem sócios da Farmais. Após incorporação da Sant'ana pela Farmais, a Brazil Pharma fará uma assembleia geral extraordinária (AGE) para incorporar as ações e o patrimônio da própria controlada, "de forma a incorporar ao seu patrimônio a totalidade das ações de emissão da Farmais de titularidade dos vendedores".

Isso representará um aumento de capital no montante de R$ 150 milhões da Brazil Pharma, mediante emissão de 15 milhões de ações a serem entregues aos vendedores, com restrições de negociações por três anos.

O acordo foi feito na sexta-feira última, 10 de fevereiro. No mesmo dia, cada papel da Brazil Pharma fechou a R$ 7,94. "Será oportunamente convocada uma AGE para deliberar a respeito da incorporação das ações da Farmais. Os acionistas da Brazil Pharma (...) que dissentirem da incorporação de ações da Farmais poderão exercer o direito de recesso", afirmou a rede de farmácias em fato relevante.

A operação será submetida aos órgãos reguladores da concorrência no Brasil.