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Agência, contudo, colocou rating B da Marfrig em observação para possível elevação

Agência Estado

A ação reflete a possibilidade de um rebaixamento do rating da JBS, se sua dívida aumentar
AP
A ação reflete a possibilidade de um rebaixamento do rating da JBS, se sua dívida aumentar

A agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) colocou o rating BB da JBS e de sua subsidiária americana, JBS USA, em observação para possível rebaixamento.

A ação ocorre após o anúncio da compra da Seara Brasil e das operações de couro da Zenda, que eram da Marfrig, pela JBS. Na operação, a JBS assume as dívidas da Marfrig de R$ 5,85 bilhões.

-Veja também: Moody's põe rating da JBS em revisão após aquisição da Seara

Segundo a S&P, a ação reflete a possibilidade de um rebaixamento do rating da JBS, se sua dívida aumentar, e considera também os desafios para integrar os ativos e financiar as despesas comerciais para melhorar os fluxos de caixa da Seara.

"Esperamos retirar a empresa de observação, se tivermos uma visão clara sobre a estrutura de capital da JBS e sua liquidez após a transação ser completada, além de sua estratégia para melhorar as operações da Seara e reduzir sua dívida", disse a agência.

Marfrig

A S&P também informou que colocou o rating B da Marfrig em observação para possível elevação. Com a venda de suas subsidiárias para a JBS, "esperamos que a Marfrig reduza significativamente sua dívida, potencialmente além de nossas expectativas quando afirmamos o rating com perspectiva estável", relatou a agência.

Segundo a S&P, o rating da Marfrig poderá ser elevado em um grau depois de a agência avaliar o impacto da transação na geração de caixa da companhia.

"Após nossa análise, acreditamos que podemos afirmar o rating com perspectiva estável ou elevá-lo em um grau, dependendo da extensão da melhora nas métricas de crédito e da queda no peso de juros por meio da redução da dívida."

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