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Centro de Procedimentos Médicos Avançados, controlada pelo Fleury, adquirirá 51% do capital social do Grupo Papaiz, e a controlada da Odontoprev, a Clidec, deterá os 49% restantes

Agência Estado

O valor da aquisição da Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem (Grupo Papaiz) feita pelo Fleury e pela Odontoprev é de R$ 18,4 milhões, segundo informou nesta sexta-feira o Fleury, por meio de fato relevante.

De acordo com o Fleury, entre 2006 e 2011, a receita bruta do Grupo Papaiz apresentou crescimento anual médio (CAGR) de 20%. Nos 12 meses finalizados em junho de 2012, a receita líquida atingiu R$ 13,4 milhões, com Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 3,7 milhões (27,6% de margem).

O valor da aquisição é de cerca de 5 vezes o Ebitda. "A dívida líquida, estimada em R$ 260 mil, será descontada do preço total. R$ 2,7 milhões serão retidos a título de riscos e contingências.

Dos R$ 15,5 milhões restantes R$ 724 mil serão liberados de imediato e, R$ 14,8 milhões serão liberados após aprovação do Cade", informa o Fleury. Segundo as empresas, o Centro de Procedimentos Médicos Avançados (CPMA), sociedade controlada pela Fleury, adquirirá 51% do capital social do Grupo Papaiz, e a controlada da Odontoprev, a Clidec, controlará a empresa que deterá os 49% restantes e abrigará alguns dos vendedores e atuais executivos do Grupo Papaiz.

Fleury CPMA e Clidec celebraram acordo de acionistas com o objetivo de regular seu relacionamento como acionistas do Grupo Papaiz, no qual Fleury e OdontoPrev figuram como intervenientes anuentes.