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Bônus de seis anos e meio e de onze anos serão em euros e papéis com vencimento em 17 anos serão em libras

Agência Estado

A Petrobras planeja emitir bônus denominados em euros e libras, divididos em três partes, segundo um dos bancos que coordenam a operação.

As três tranches são constituídas de bônus de seis anos e meio em euros, com orientação para o preço na área de 225 pontos-base sobre as midswaps (referência para emissões em euros); bônus de 11 anos denominado em euros com orientação para o preço em 270 pontos-base sobre as midswaps; e bônus de 17 anos denominado em libras com orientação para o preço entre 320 e 330 pontos-base sobre os gilts (referência para emissões em libras).

Banco do Brasil Securities, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan e Santander são os principais coordenadores da operação. A Petrobras tem rating A3 pela Moody's e BBB pela Standard & Poor's e a Fitch. As informações são da Dow Jones.