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Tânia Rêgo/Agência Brasil
Estatal informou que o montante da transação pode ser maior que os R$ 2,8 bilhões anunciados na quinta-feira (17)

A Petrobras aprovou na da tarde de quinta-feira (17) a venda da Liquigás Distribuidora S.A. para a companhia Ultragaz S.A., subsidiária da Ultrapar Participações S.A. Em nota a estatal afirmou que o valor estimado na transação foi de R$ 2,8 bilhões, mas só será definido após correção pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI). O valor poderá ter alteração entre as datas de assinatura e de fechamento da operação.

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 “O valor ainda estará sujeito a ajustes em razão das variações de capital de giro e da posição da dívida líquida da Liquigás entre 31/12/2015 e a data de fechamento da transação”, destacou a estatal. A  transação foi conduzida por meio de processo competitivo e faz parte do Plano de Desinvestimento 2015 e 2016 da Petrobras.

Para o processo competitivo foram 46 empresas identificadas no Brasil e no exterior que teriam potencial interesse no segmento para a aquisição. Todas assinaram um acordo de confidencialidade e puderam acessar os dados gerais da empresa.

Ainda segundo a Petrobrás, a venda da Liquigás ainda está sujeita a aprovação das assembleias da Petrobras e da Ultrapar.   “Essa transação ainda está sujeita à aprovação das assembleias gerais da Petrobras e da Ultrapar e ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade)”, informou a estatal.

Produção de GLP

Primeira distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP) do Brasil, a Ultragaz atende a cerca de 11 milhões de domicílios no segmento envasado e 50 mil clientes no segmento a granel em todo o País. A subsidiária Liquigás atua em quase todos os estados brasileiros, com 23 centros operativos, 19 depósitos, uma base de armazenagem e carregamento rodoferroviário e uma rede de aproximadamente 4,8 mil revendedores autorizados.

Foram convidadas 46 empresas identificadas no Brasil e no exterior que teriam potencial interesse no segmento para a aquisição. Todas assinaram um acordo de confidencialidade e puderam acessar os dados gerais da empresa. Ainda na primeira etapa fizeram uma oferta não vinculante e foram para o passo seguinte, com dados mais detalhados. Na fase final é que apresentam as propostas vinculantes no processo. Segundo Anelise, por uma questão de confidencialidade, não é possível revelar quais e nem quantas empresas participaram da etapa final.

A gerente Executiva de Aquisições e Desinvestimentos da Petrobras, Anelise Quintão Lara Anelise Quintão Lara não informou de quanto é o passivo trabalhista e o endividamento da Liquigás, afirmou apenas que é uma empresa enxuta e tem boa performance com baixo nível de endividamento. “Nada que chame atenção e mereça grandes comentários não”.

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A gerente informou ainda que a Liquigás tem 3.200 empregados próprios que não fazem parte do quadro da Petrobras e devem permanecer na empresa após a venda. “Acredito que há interesse do grupo Ultra de mantê-los. É uma empresa enxuta e ela não tem excesso de empregados. Então acho que o próprio mercado vai acomodar essa nova situação”, disse.

Anelise afirmou também que o valor da negociação foi justo e deixou a estatal satisfeita com o resultado.  “No início quando a gente divulgou que iríamos fazer este desinvestimento saíram algumas notícias relatando que a venda seria por R$ 1,5 bilhão. Agora vendemos por quase o dobro. Então, estamos todos muito satisfeitos com os resultados deste desinvestimento”, disse durante uma teleconferência com jornalistas, nesta quinta-feira à noite, após o anúncio da venda.

Plano de desinvestimento

Segundo a gerente, a operação contribui para a meta da companhia no Plano de Desinvestimentos 2015/2016, definida em US$ 15,1 bilhões é bastante ousada. “2015 foi um ano difícil. A gente realizou uma parcela muito pequena desta meta e em 2016, felizmente, a gente vem conseguindo realizar um a série de desinvestimentos e parcerias. Hoje com a venda da Liquigás a gente chega próximo a US$ 11 bilhões da nossa meta”, revelou.

Anelise adiantou também que a Petrobras aguarda concluir outras vendas dentro do Plano de Desinvestimentos até o fim do ano. “Nós temos mais 40 e poucos dias. Certamente veremos outros desinvestimentos acontecerem”, disse ela.

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