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Acordo será um dos maiores no setor nos últimos anos; operação une negócios de telefonia com produção de conteúdo para a televisão

A AT&T pagará US$ 110 por cada ação da Time Warner em dinheiro e ações, totalizando US$ 85 bilhões
DIVULGACAO/REPRODUÇÃO
A AT&T pagará US$ 110 por cada ação da Time Warner em dinheiro e ações, totalizando US$ 85 bilhões

A AT&T vai comprar a Time Warner por US$ 85 bilhões, abrindo caminho para a maior fusão do mundo neste ano e dando à empresa de telecomunicações o controle de canais de TV a cabo HBO e CNN, além do estúdio de cinema Warner Bros e outros cobiçados ativos de mídia. As informações são da agência Reuters, que afirmou que o acordo ainda não foi confirmado oficialmente pelas empresas. Segundo a AFP , o acordo foi confirmado por uma fonte bancária que acompanha as negociações.

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O acordo será um dos maiores no setor nos últimos anos, já que as empresas de telecomunicações buscam a combinação de conteúdo e distribuição para captar clientes, substituindo os tradicionais pacotes de TV paga por ofertas mais ágeis e entrega online.

A AT&T pagará US$ 110 por cada ação da Time Warner em dinheiro e ações, totalizando US$ 85 bilhões, disseram fontes à Reuters . Será necessário realizar um financiamento para fechar o negócio, uma vez que a AT&T possui apenas US$ 7,2 bilhões em mãos. Isso poderia colocar pressão sobre a sua nota de crédito, uma vez que sua dívida líquida atingiu US$ 120 bilhões em 30 de junho, de acordo com a Moody’s.

Os conselhos de administração das duas empresas estão reunidos neste sábado para aprovar o negócio. A AT&T, cujo principais serviços de telefonia sem fio e de banda larga mostram sinais de desaceleração no crescimento, já fez movimentos para se transformar em uma potência da mídia ao comprar, no ano passado, a provedora de TV por satélite DirecTV por US$ 48,5 bilhões.

Além disso, em 2014 formou a Otter Media, uma joint venture com o Grupo Chernin, para investir em empresas de mídia e também lançou serviços de streaming para vídeos.

A Time Warner é uma grande potência em filmes, televisão e video games. Seus ativos incluem as redes HBO, CNN, TBS e TNT, bem como o estúdio de cinema Warner Bros, produtora das franquias de filmes Batman  e Harry Potter .

Em 2014, o presidente-executivo da Time Warner, Jeff Bewkes, rejeitou uma oferta de US$ 80 bilhões da Twenty-First Century Fox mas, segundo fontes, na sexta-feira a ex-pretendente não tinha planos em renovar sua oferta.

O Wall Street Journal informou na sexta-feira que a Apple teria se aproximado há alguns meses da Time Warner para uma possível fusão. A sede da AT&T em Dallas e a sede da Time Warner em Nova York não retornaram os pedidos para comentários.

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