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Recursos serão usados para amortizar antecipadamente uma dívida bancária com vencimento em agosto de 2013

Reuters

RIO DE JANEIRO - A operadora de free shops Dufry informou nesta sexta-feira que pretende emitir títulos de dívida (senior notes) em um total de 500 milhões de dólares.

Os recursos serão utilizados para amortização antecipada de parte de dívida bancária, com vencimento em agosto de 2013.

Os títulos serão distribuídos inicialmente para investidores institucionais qualificados na Suíça e no exterior.

Segundo informou a companhia em comunicado, a emissão deverá ter vencimento em oito anos, mas os termos e condições exatos dos novos títulos devem ser finalizados nos próximos dias.

(Por Juliana Schincariol)