Magazine Luiza levanta quase R$ 4 bilhões em oferta secundária de ações
Empresa emitiu 175 milhões de novas ações em sua oferta secundária. Os novos ativos serão negociados na Bolsa de Valores (B3) ainda este mês, no dia 26 de julho
O Magazine Luiza (MGLU3) emitiu 175 milhões de novas ações em sua oferta secundária. Sendo assim, quase R$ 4 bilhões foram movimentados na operação.
Os novos ativos serão negociados na Bolsa de Valores (B3) ainda este mês, no dia 26 de julho. Logo, a liquidação física e financeira acontecerá um dia depois.
Operação de follow-on do Magalu
A oferta secundária do Magazine Luiza tem como coordenadores um grupo de dez instituições: Itaú BBA – líder da operação – BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, UBS Brasil e XP Investimentos.
O Magalu precificou suas ações a R$ 22,75 inicialmente. No entanto, ainda nesta quinta-feira (22), a empresa registrou uma queda de 2,37%. Desse modo, o papel foi precificado na operação a R$22,70.
No caso da venda dos lotes adicionais de 50 milhões de ações da companhia , a operação pode movimentar cerca de R$ 4,6 bilhões no total, estimam os analistas.
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