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O Grupo Votorantim concluiu a 1ª emissão de títulos de crédito de longo prazo (Eurobonds) no mercado europeu, no valor de 750 milhões, com vencimento em abril de 2017. Os recursos obtidos com a captação - executada pela Voto-Votorantim Limited, subsidiária da Votorantim Participações - serão usados para o pagamento antecipado de dívidas que vencem nos próximos três anos e para alongar o perfil da dívida do grupo.

O Grupo Votorantim concluiu a 1ª emissão de títulos de crédito de longo prazo (Eurobonds) no mercado europeu, no valor de 750 milhões, com vencimento em abril de 2017. Os recursos obtidos com a captação - executada pela Voto-Votorantim Limited, subsidiária da Votorantim Participações - serão usados para o pagamento antecipado de dívidas que vencem nos próximos três anos e para alongar o perfil da dívida do grupo. Os papéis foram emitidos com juros (cupom) de 5,25% ao ano, a serem pagos semestralmente. O spread foi de 250 pontos-base em relação à taxa de referência de juros em euro (mid swap), o que significa retorno ao investidor (yield) de 5,32%.

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