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A companhia de mídia Vivendi SA, da França, precificou sua emissão de bônus de 1,2 bilhão de euros liderada pelo HSBC Holdings, Natixis, Royal Bank of Scotland Group e Société Générale SA. Segundo um dos bancos líderes, a emissão consiste em 500 milhões em euros em bônus com vencimento em 2016 e 700 milhões de euros em bônus para 2019.

A parte dos 500 milhões de euros em bônus, com vencimento em 1º de dezembro de 2016, oferece cupom (juro nominal) de 4,25%. A parte de 700 milhões de euros em bônus, com vencimento em 2 de dezembro de 2019, oferece cupom de 4,875%.

Ontem, a Vivendi informou que está fazendo uma oferta para comprar 9,9% do Canal Plus da TF1 por 744 milhões de euros. A companhia também disse que fez um oferta nos mesmos termos para a M6-Metropole Television SA para comprar sua participação de 5,1% no Canal Plus France.

No último dia 13, a Vivendi anunciou acordo para a compra, no Brasil, de até 57,5% da operadora de telefonia GVT, em uma operação na qual avaliou a companhia em R$ 7,2 bilhões. As informações são da Dow Jones.

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