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VCP oferece R$ 2,7 bilhões por fatia adicional de 28% na Aracruz

SÃO PAULO - A Votorantim Celulose e Papel (VCP) anunciou hoje que fechou acordo para a compra a participação de 28% que Arapar (do grupo Lorentzen) possui na Aracruz Celulose. Com isso, a VCP, que já detém 28% das ações da Aracruz, poderá assumir o controle da companhia.

Valor Online |

A VCP se propõe a pagar R$ 2,71 bilhões pelas 127.506.457 ações ordinárias que a Arapar possui da Aracruz (R$ 21,25 por ação). A Arapar é uma holding composta pela família Lorentzen, grupo Moreira Sales, família Almeida Braga (do banco Icatu) e Gávea Fund, de Armínio Fraga.

A VCP informou ainda que Arainvest Participações (Grupo Safra), também integrante do bloco de controle, com 28% das ações ON, terá o prazo de 90 dias para se pronunciar sobre sua opção de exercer ou não o direito de preferência ou de venda conjunta de suas ações.

Outros investidor relevante da companhia é a BNDES Participações, com 12,49% das ações ON.

Caso a Arainvest renuncie ao seu direito de preferência e de venda conjunta, a Votorantim Industrial (VID) e VCP buscarão negociar um acordo com Arainvest visando compartilhar o controle de Aracruz e VCP, diz o comunicado.

No caso de a operação se concretizar, a VID, controladora da VCP, pretende promover uma reorganização societária de Aracruz e VCP, a fim de capturar sinergias.

Os administradores da VCP acreditam que a operação aqui descrita será vantajosa para os acionistas de ambas as companhias, formando uma líder mundial no setor de celulose e papel e reafirmando a posição do Brasil num mercado altamente competitivo e globalizado , afirmou a VCP em comunicado.

O negócio ainda precisa passar pelo crivo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.

Há pouco, as ações ON da Aracruz, que tem baixíssima liquidez na Bovespa (devido ao pequeno volume de papéis) recuavam 30,72%, para R$ 10,80.

(Valor Online)

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