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Usiminas compra Zamprogna e aumenta presença no Sul do país

SÃO PAULO - A Usiminas anunciou hoje a compra da gaúcha Zamprogna por R$ 160 milhões. Com a aquisição, a siderúrgica mineira aumenta sua presença na região Sul do país e inaugura sua entrada na fabricação de tubos.

Valor Online |

O negócio, ainda sujeito a ajustes, foi fechado com a gestora de fundos NSG Capital, que desde maio do ano passado controlava a empresa. Além da fabricação de tubos, a Zamprogna é distribuidora de chapas, perfis e telhas de aço.

De acordo com Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a celebração dos contratos definitivos ocorrerá até 28 de fevereiro de 2009 e o preço de aquisição ainda deve ser ajustado pelas variações do capital de giro e dívida líquida consolidada. Em 30 de setembro, o capital de giro da Zamprogna era de aproximadamente R$ 245 milhões e a dívida líquida consolidada de R$ 405 milhões.

Com relação às sinergias entre as subsidiárias de distribuição da Usiminas e da Zamprogna, a siderúrgica aponta que praticamente não há superposição de clientes e que existe uma complementaridade geográfica e de produtos.

"A Usiminas não detinha participação significativa no mercado de distribuição e centros de serviço na região Sul e, com a aquisição, deverá alcançar um expressivo aumento de vendas", aponta o comunicado, assinado pelo vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores e Tecnologia da Informação da Usiminas, Paulo Penido Pinto Marques.

O documento ressalta, também, que até a presente data, aproximadamente 95% da necessidade de aços laminados planos da Zamprogna era suprida pelas demais siderúrgicas nacionais.

Em 2007, as vendas da Zamprogna alcançaram 270 mil toneladas e sua receita líquida R$ 723 milhões. Até setembro de 2008, as vendas foram de 246 mil toneladas com receita de R$ 685 milhões.

(Valor Online)

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