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Troca de ações entre Itaú e Unibanco tem valor referencial de R$ 26 bi

SÃO PAULO - A emissão de 1,12 bilhão de ações que será feita pela Itaú Holding para trazer todos os acionistas do Unibanco, controladores e minoritários, para dentro da recém criada Itaú Unibanco Holding tem um valor de referência de R$ 26 bilhões, considerando o valor de fechamento dos papéis do Itaú na última sexta-feira, antes do anúncio do negócio. Ao todo, serão emitidas cerca de 506 milhões de ações ordinárias e 614 milhões de ações preferenciais em favor dos acionistas do Unibanco.

Valor Online |

 

Desse montante, cerca de R$ 10,2 bilhões, distribuídos em 445 milhões de ações ordinárias, seriam entregues à família Moreira Salles pelas ações do bloco de controle no Unibanco.

No entanto, o presidente-executivo do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, revelou nesta terça-feira a existência de uma espécie de "prêmio" que seria pago pelos Moreira Salles para dividirem em partes iguais o controle da holding que irá administrar o novo megabanco. Esse prêmio seria de algo próximo a R$ 2,07 bilhões, distribuídos em cerca de 90 milhões de ações ordinárias.

Na prática, os Moreira Salles abririam mão desses papéis, ficando com cerca de 355 milhões de ações ordinárias, que valeriam R$ 8,18 bilhões, sempre na cotação da última sexta-feira.

A soma entre esse "prêmio" e a emissão de 21 milhões de ações ordinárias que será feita para a incorporação do Itaú Europa (que estava debaixo da Itaúsa) pela Itaú Unibanco Holding, já mencionada ontem, é que justifica o incremento de 8,3% no número de ações detidas, direta e indiretamente, pela Itaúsa no capital do novo megabanco.

Ao final da transação, a Itaúsa e os Moreira Salles irão deter, cada um, 50% das ações ordinárias da IU Participações, controladora do Itaú Unibanco, com 51% dos papéis com direito a voto. No entanto, a Itaúsa terá ainda 100% das ações preferenciais da IU Participações e uma fatia direta de 36% das ações ordinárias do novo banco.

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