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O Tesouro Nacional informou hoje que emitiu mais US$ 25 milhões do bônus Global 2019 no mercado asiático. As condições da operação foram as mesmas oferecidas ontem ao mercado norte-americano e europeu.

Com o resultado da operação na Ásia, o Tesouro concluiu o lançamento do Global 2019 com vencimento em 15 de janeiro. A emissão totalizou US$ 1,025 bilhão.

O título foi emitido com cupom de juros de 5,875% ao ano, o mais baixo da história para o papel da dívida externa brasileira. O spread da operação saiu a 3,70 pontos porcentuais, acima do Treasury (título do Tesouro americano), com vencimento em novembro de 2018.

A emissão foi liderada pelos bancos Goldman Sachs e Merrill Lynch. O papel foi colocado ao preço de 98,135% do seu valor de face, com uma taxa de retorno para o investidor de 6,127% ao ano. Os recursos captados pelo Brasil entrarão nas reservas internacionais brasileiras no próximo dia 13 de janeiro.

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