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O Tesouro Nacional confirmou no início da noite que vendeu hoje US$ 750 milhões em títulos Global com vencimento em 22 de janeiro de 2021. O título foi vendido com taxa de retorno ao investidor (yield) de 5% ao ano e cupom de juros de 4,875% ao ano.

O Tesouro Nacional confirmou no início da noite que vendeu hoje US$ 750 milhões em títulos Global com vencimento em 22 de janeiro de 2021. O título foi vendido com taxa de retorno ao investidor (yield) de 5% ao ano e cupom de juros de 4,875% ao ano. Este é o menor cupom de juros já pago pelo Tesouro para um título de dívida soberana do País. O papel foi emitido com spread de 115,6 pontos-base acima do Treasury com vencimento em fevereiro de 2020.

A emissão, liderada pelos bancos JPMorgan e Citibank, foi colocada ao preço de 98,978% do valor de face, o que resultou na taxa de retorno ao investidor de 5% ao ano.

Em nota, o Tesouro informa que poderá estender a operação ao mercado asiático em até US$ 35,5 milhões, nas mesmas condições obtidas na oferta feita hoje nos mercados europeu e norte-americano. Os dólares captados entrarão nas reservas internacionais do País no dia 22 de abril.

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