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SÃO PAULO - O Tesouro Nacional levantou ao todo US$ 787,5 milhões com a emissão do Global 2021, vincendo em 22 de janeiro daquele ano. Ontem, o resultado parcial era de captação de US$ 750 milhões nos mercados europeu e americano.

SÃO PAULO - O Tesouro Nacional levantou ao todo US$ 787,5 milhões com a emissão do Global 2021, vincendo em 22 de janeiro daquele ano. Ontem, o resultado parcial era de captação de US$ 750 milhões nos mercados europeu e americano. Havia a prerrogativa de a oferta ocorrer na Ásia, onde foram obtidos US$ 37,5 milhões. Em nota, o Tesouro informa que o título foi emitido com cupom de juros de 4,875% ao ano e spread de 115,6 pontos-base acima do título do Tesouro americano com vencimento em fevereiro de 2020. O Global 2021 saiu a 98,978% do seu valor de face, proporcionando retorno final ao investidor (yield) de 5% anuais. A emissão foi liderada pelos bancos JP Morgan e Citibank. BB Securities e Santander foram colíderes. (Juliana Cardoso | Valor)
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