A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou ontem que poderá emitir até R$ 3 bilhões em debêntures. O programa, conforme Fato Relevante divulgado pela empresa, está em processo de estruturação.

Em sua primeira fase, compreende a emissão de R$ 500 milhões. Segundo a Sabesp, os recursos serão utilizados para refinanciamento da dívida da companhia. A estruturação do programa tem como coordenador-líder o HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo e como demais coordenadores o Banco Citibank S.A., o BB Banco de Investimento S.A. e a Caixa Econômica Federal (CEF).

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