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Sabesp opta por captar só R$ 220 milhões em debêntures

SÃO PAULO - O conselho de administração da Sabesp aprovou que a empresa faça uma captação de R$ 220 milhões, com a emissão de 220 mil debêntures com valor nominal de R$ 1 mil cada. No final do mês passado, a empresa havia anunciado a intenção de realizar operação com volume entre R$ 220 milhões e R$ 300 milhões.

Valor Online |

A operação faz parte do programa da empresa para captar até R$ 3 bilhões e conta com garantia firme dos bancos coordenadores, que são HSBC, Citigroup, Caixa Econômica Federal e BB Investimentos.

A colocação será feita em duas séries, sendo que a primeira, com 100 mil papéis, terá prazo de cinco anos e a segunda, de 120 mil debêntures, de sete anos.

A primeira série prevê remuneração da variação do CDI mais 2,75% ao ano. Já a segunda série vai pagar o IPCA além um juros de 12,87%.

Os recursos que a empresa pretende captar serão usados para refinanciar a primeira emissão de debêntures da empresa, que vence em 1º de março de 2009, no valor de R$ 200 milhões, e para quitar outras obrigações. A oferta é voltada apenas para investidores institucionais e qualificados.

(Valor Online)

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