SÃO PAULO - A Sabesp começou hoje um processo para emissão de até R$ 300 milhões em debêntures simples. A operação, que faz parte do programa da empresa para captar até R$ 3 bilhões, contará com garantia firme dos bancos coordenadores, que são HSBC, Citigroup, Caixa Econômica Federal e BB Investimentos.

A intenção da empresa é de vender de 220 mil a 300 mil papéis, com valor nominal de R$ 1 mil cada. A colocação poderá ser feita em duas séries, sendo que a primeira terá prazo de cinco anos e a segunda de sete anos.

A primeira série prevê remuneração da variação do CDI mais 2,75% ao ano. Já a segunda série vai pagar o IPCA além um spread máximo de 3% acima da média paga pelas NTN-Bs emitidas pelo Tesouro para os vencimentos de agosto de 2012 e maio de 2015.

Os recursos que a empresa pretende captar serão usados para refinanciar a primeira emissão de debêntures da empresa, que vence em 1º de março de 2009, no valor de R$ 200 milhões, e para quitar outras obrigações.

A oferta é voltada apenas para investidores institucionais e qualificados. A expectativa da Sabesp é fechar as condições finais da operação no dia 20 de outubro, com a coleta das intenções de investimento.

(Valor Online)

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