SÃO PAULO - Os investidores interessados em participar da oferta de ações da OffShore Services X (OSX), futuro estaleiro a ser instalado em Santa Catarina pelo grupo EBX do empresário Eike Batista, tem de hoje até o dia 16 de março para fazer seu pedido de reserva. Por ser um projeto pré-operacional, a participação está limitada a investidores qualificados, grupo formado por investidores institucionais e pessoas físicas com mais de R$ 300 mil em investimentos.

O aporte mínimo para os qualificados é de R$ 300 mil e o máximo, de R$ 1 milhão.

Pelos termos, serão ofertadas inicialmente 5.511.739 ações ordinárias. A faixa estimativa de preço vai de R$ 1.000,00 a R$ 1.333,33, mas vale lembrar que o preço pode ser fixado fora de tal faixa. Considerando o teto da previsão, a distribuição soma R$ 7,34 bilhões. O montante chega a R$ 9,92 bilhões caso sejam integralmente exercidos os lotes suplementar e adicional. No piso, os valores oscilam de R$ 5,51 bilhões a R$ 7,44 bilhões.

Com esse dinheiro a companhia construirá seu estaleiro e equipamentos para o setor de óleo é gás.

Atualmente 100% do capital é detido indiretamente por Eike Batista. Após a oferta, sem considerar lote suplementar e adicional, o "free float" será de 44,80%.

Considerando a faixa estimativa de preço, o valor de mercado da companhia vai de R$ 14,76 bilhões (no preço mínimo) a R$ 19,68 bilhões (no teto da estimativa).

A empresa já tem dois acordos com a OGX Petróleo, outra empresa de Batista, um de cooperação e outro de afretamento de uma plataforma de produção do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading).

Em fevereiro, a OSX também fechou um acordo de cooperação técnica com a Hyundai Heavy Industries, que, além do " know-how " na construção de estaleiros, aportará dinheiro em uma subsidiária da companhia.

Cale lembrar que a OSX já está listada na Bovespa, onde Eike Batista já colocou outras quatro empresas: MMX Miner, LLX Logística, MPX Energia e OGX Petróleo.

(Eduardo Campos | Valor)

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