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PNC compra National City em negócio de US$ 5,6 bilhões

SÃO PAULO - O banco PNC anunciou nesta manhã a compra do rival National City numa transação que deve envolver quase US$ 5,6 bilhões. Segundo os temos do negócio, haverá um pagamento de US$ 5,2 bilhões em ações e um adicional de US$ 384 milhões em dinheiro.

Valor Online |

Esta última parcela será paga a detentores de direitos de subscrição de papéis do National City.

Os números do negócio avaliam cada ação do National City em US$ 2,23, ante o preço de US$ 2,75 da cotação desta quinta-feira. Para cada papel detido do banco comprado, o acionista receberá 0,0392 ação ordinária do PNC.

Ao anunciar o negócio, o PNC dá a entender que só fechou a aquisição após assegurar que vai receber aporte de capital por parte do Departamento do Tesouro dos EUA. Segundo o banco, o aumento de capital será de US$ 7,7 bilhões, incluindo a emissão de ações preferenciais e direitos de subscrição de ações ordinárias.

Após a injeção de recursos, o PNC deve ficar com um índice de solvência de aproximadamente 10%, considerando apenas o capital de Nível 1.

Segundo o PNC, a aquisição amplia a base do que chama de depósitos estratégicos para US$ 180 bilhões, tornando a instituição a quinta maior dos EUA por nível de depósitos.

(Valor Online)

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