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Petrobras teria captado US$ 1,5 bilhão, dizem agências

SÃO PAULO - Agentes do mercado internacional comentam que a Petrobras conseguiu colocar US$ 1,5 bilhão em bônus global com vencimento em dez anos no mercado estrangeiro, com taxa de retorno de 8,125%. É a primeira vez que uma empresa brasileira faz esse tipo de oferta desde o agravamento da crise internacional, em setembro de 2008.

Valor Online |

Os dados da operação ainda não foram divulgados pela Petrobras, que se nega a comentar o tema até o momento. A demanda teria atingido US$ 4,5 bilhões, ainda segundo as agências. Os coordenadores da operação são HSBC, JP Morgan Chase e Santander.

Na semana retrasada a companhia anunciou um plano de investimentos da ordem de US$ 174,4 bilhões para os próximos cinco anos. Do total reservado para este ano, a necessidade de financiamento é de US$ 18,1 bilhões, dos quais US$ 16,9 bilhões já foram garantidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

No começo do ano, o Tesouro brasileiro fez uma emissão de US$ 1,025 bilhão em bônus de dez anos com retorno de 6,127% para o investidor.

(Valor Online, com agências internacionais)

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