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Oi já estuda terceira etapa de programa de financiamento para compra da BrT

RIO - A Oi (ex-Telemar) informou hoje já ter começado estudos para a terceira e última etapa do programa de financiamento para a compra da Brasil Telecom (BrT). Em nota, a companhia revelou que pretende obter, até o fim de outubro, cerca de R$ 3 bilhões para completar a necessidade de recursos para a aquisição, que ainda depende de alteração no Plano Geral de Outorgas (PGO) e da anuência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Valor Online |

Entre as opções cogitadas para esta terceira etapa estão o lançamento de bônus no exterior, captação de empréstimos bancários no exterior e a tomada de recursos junto a organismos multilaterais, diz a nota divulgada pela empresa.

Segundo a companhia, a maior parte da estrutura de capital para aquisição da BrT já foi obtida. Além do caixa, a Oi usará empréstimo de R$ 4,3 bilhões tomado com o Banco do Brasil ao custo de CDI mais 1,80% ao ano (incluindo tributação de IOF) e prazo médio de 4,9 anos. Esta operação foi feita mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e representou a primeira etapa do programa de financiamento.

A segunda etapa, já em andamento, consistirá na emissão de notas promissórias no valor de R$ 3,6 bilhões com os bancos Santander, Bradesco e Itaú. Esta operação, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), terá custo de CDI mais 1,60% ao ano pelo prazo de dois anos. Ao todo, as captações para a compra da Brasil Telecom devem somar aproximadamente R$ 11 bilhões, o correspondente a 85% dos cerca de R$ 13 bilhões que a Oi estima desembolsar no negócio, incluindo a aquisição do controle da companhia e as ofertas, voluntária e obrigatória, para compra de ações dos minoritários da BrT.

A Oi pautou a estruturação dos financiamentos em função das melhores condições em termos de custo e prazo. As duas etapas do plano de financiamentos foram precedidas de concorrência no mercado bancário com a participação de cerca de dez diferentes instituições financeiras, de origem nacional e internacional, diz o comunicado divulgado pela Oi.

A Oi terminou 2007 com receita bruta de R$ 25 bilhões e lucro líquido recorde de R$ 2,4 bilhões. No primeiro trimestre de 2008, a base de clientes da empresa atingiu 33 milhões de usuários.

(Rafael Rosas | Valor Online)

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