Com a decisão, companhia amplia operação que já é considerada historicamente como a maior do tipo no mundo

A Petrobras decidiu elevar o volume de ações do lote adicional de sua oferta gigante de papéis de 10% para 20% do lote inicial, potencialmente ampliando uma operação que já é considerada como a maior do tipo da história no mundo.

A companhia encaminhou no início deste mês pedido para vender um lote inicial de novas ações calculado em R$111,6 bilhões de reais (cerca de US$ 64,5 bilhões).

Esse montante ultrapassa com facilidade as ofertas iniciais de US$ 22,1 bilhões do Agricultural Bank of China deste ano e a venda de US$ 36,8 bilhões em ações da operadora japonesa de telecomunicações NTT, em 1987.

O lote inicial da oferta da Petrobras envolve 1,59 bilhão de ações preferenciais e 2,17 bilhões de papeis ordinários. Com isso, o limite do lote adicional foi ampliado de até 376 milhões de papéis para cerca de 752 milhões.

A operação ainda prevê eventual realização de lote suplementar envolvendo cerca de até 188 milhões de ações, equivalentes a 5% do volume inicial.

A decisão de ampliar o lote adicional ocorreu em reunião do conselho de administração da estatal e o preço final das novas ações será definido em 23 de setembro.

A Petrobras, com a venda de ações, busca recursos para financiar seu agressivo plano de exploração das grandes reservas de petróleo descobertas na região do pré-sal, sobretudo na bacia de Santos. Em seu plano de negócios de 5 anos (2010 a 2014) estão previstos gastos de US$ 224 bilhões.

    Faça seus comentários sobre esta matéria mais abaixo.