A Petrobras captou 1,85 bilhão de euros (R$ 4,44 bilhões) em títulos com vencimento a 6 e 10 anos denominados em euro e lançados no mercado internacional, informou a empresa nesta sexta-feira.

As notas foram emitidas pela Petrobras International Finance Company (PifCo), subsidiária integral da maior empresa brasileira, mas contam com a garantia direta da Petrobras, de acordo com o comunicado divulgado pela companhia para estabelecer os preços da operação. A oferta, registrada na Comissão de Valores dos Estados Unidos, será concluída em 9 de dezembro.

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A Petrobras emitiu títulos a 6 anos por um valor de US$ 1,68 bilhão com vencimento em 7 de março de 2018 e que renderão a seus proprietários um 5,066% anuais em juros. Os títulos a dez anos no valor de US$ 807,7 milhões e vencimento em 7 de março de 2022 foram colocados com rendimento anual de 5,977%.

De acordo com o comunicado, os recursos captados serão utilizados para financiar parte do plano de investimentos da empresa para o período 2011-2015. O plano, aprovado em julho, prevê investimentos de US$ 224,7 bilhões, dos quais US$ 127,5 bilhões são em prospecção e produção.

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A operação financeira foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI S.A., Santander S.A., BB Securities Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch e HSBC Securities (EUA) Inc., e também contou com a participação dos Bancos IMI S.p.A. e Mitsubishi UFJ Securities International plc.

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