O papéis pagarão rendimento ao investidor de 8,625% ao ano

O Banco Panamericano emitiu US$ 500 milhões em notas subordinadas nível II com vencimento em 10 anos. Segundo comunicado do banco, a procura superou em mais do que quatro vezes a oferta. O papéis pagarão rendimento ao investidor de 8,625% ao ano. O cupom foi fixado em 8,5% a.a.

A operação foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Standard e UBS. A emissão recebeu rating Ba3 pela Moody´s. O Panamericano afirmou que os recursos captados serão utilizados para aumentar a base de capital para crescimento da carteira de crédito.

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