A ideia é alongar o perfil de endividamento da companhia

 A operadora de telecomunicações Oi (Telemar) prepara uma emissão de até US$ 750 milhões em notas com vencimento em 2020. A ideia é alongar o perfil de endividamento da companhia, informou hoje a Fitch Ratings, que conferiu a nota 'BBB-' aos papéis da planejada captação. De acordo com a agência de classificação de risco, a operadora vai oferecer a troca voluntária de suas notas seniores com vencimento em 2019. Na avaliação da Fitch, a Oi ganhou competitividade após a aquisição da Brasil Telecom. Além disso, a entrada da Portugal Telecom no capital do grupo deverá render ganhos de sinergias, sobretudo em relação ao poder de barganha com os fornecedores. A expectativa é de que a companhia reduza o nível de alavancagem - medido pela relação entre a dívida líquida e a geração de caixa - para o patamar de 1,7 vez até o fim de 2012. O progresso da companhia a esse objetivo poderá resultar em uma elevação de seus ratings pela Fitch em um nível.

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